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24/02/14 19:15
TSMC의 대체재로써 삼성전자가 이득을 보기에는 본사가 지정학적으로 그쪽과 너무나 가깝습니다. 외국에서 보기에 삼성도 위험해보일것같습니다. 차라리 비트코인이 오를 가능성이 더..
24/02/14 19:17
무조건 이득 보기야 할거 같습니다 ..장기적으로 보면
다만..문제는 중국이 tsmc 자산 및 기술 흡수해서......어찌될지 생각하면..흠..
24/02/14 19:19
장기적으로 TSMC 파운드리 케파 가져오는 이익 <<<<<<<<<<<<< 당장 반도체 업계 박살나서 디램수요 폭망해서 얻는 손실
누군가 비유컨데 자동차 엔진 공장이 박살났는데 핸들 시트 변속기가 제대로 팔리겠냐고...
24/02/14 19:32
TSMC의 칩을 쓰는 장비에 삼성 칩과 메모리도 같이 들어갈 텐데
하나가 막히는 순간 다른 쪽도 쓸 수가 없어서 동반 추락하지 않을까요?
24/02/14 19:52
슈카에서 소개된 적이 있는데 중국이 대만 침공시 GDP 예측이 나왔는데 우리나라가 대만 다음으로 떡락할 거란 분석이 있었습니다.
삼성이 국장 대장주인데 당연히 같이 가겠죠... https://youtu.be/HknVdLbjF_E?t=852
24/02/14 20:22
본문 같은 시나리오는 중국이 대만을 침 -> 중국의 공격으로 대만의 TSMC 공장 및 연구소, 본사 다 파괴 됨 -> 이후에 미국이 참전해서 중공군 격퇴 -> 중국-대만 휴전 협정, 이렇게 흘러가야 합니다. 그리고 필수 조건이 한국-일본의 참전을 중국과 미국 둘 다 원하지 않음(대만 유럽 기타 등등도), 북한도 조용히 가만히 있음 + 전쟁은 빠르게 1개월 안에 끝남 + 종전 후에 삼성전자에 세계적으로 적극적인 투자가 이루어짐, 이러면 삼성전자가 날아오를 수도 있겠네요. 근데 현실은 이렇게 흘러갈 가능성이 전혀 없어서 다 같이 개박살이죠.
우크라이나조차도 우리나라 상관 없지 않나 하는 사람들도 많았지만 안 좋은 쪽으로 영향력 엄청났죠. 북한이 내분으로 정권 교체되고 그 정권이 북한이 흡수되는 방향으로 남한에 통일을 원한다 이런 정도 외에는 국제 정세의 혼란으로 한국이 이득 볼만한 시나리오가 잘 없습니다.
24/02/14 20:25
아주 쉽게 전 세계 PC의 CPU 공급처 날라가 버린다고 보시면 됩니다.
그렇게 되면 전반적인 PC 수요는 2-3년 안에 어쩔수 없이 줄어들테고 아마도 섣부른 예상이긴 하지만 전세계 IT발전이 많게는 10년 이상 늦어 질수도 있습니다.
24/02/14 20:47
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000044523?sid=105
[TSMC, 상위 10개 고객사 매출 비중 68%…1등은 '큰 손' 애플] 2023.05.29. TSMC 상위 고객사 : 애플 / 퀄컴 / AMD / 브로드컴 / 엔비디아 / 미디어텍 등 뭐가 어떻게 망하느냐가 중요하겠죠. TSMC 전 공장 파괴 수준 or 중국이 점령 후 수출금지 수준의 망함을 이야기하는거라면 1. 전세계 IT 제품 생산이 불가능해짐 (아이폰 AP, GPU, 네트워크 장비 기타 등등) 2. IT 제품 생산시 필요한 부품을 납품하는 삼성전자 및 국내업체 부품들 수출 멈춤 3. 삼성전자는 TSMC 가 만들던걸 그대로 다 만들어낼 능력이 없음 4. 다 같이 멸망 이런식이죠.
24/02/14 21:08
다같이 폭락 아닐까유
1. 미국은 중국을 제어할 능력이 없다 -> 미국증시 폭락 2. 미국이 동아시아를 포기했다 -> 한국/일본 증시 폭락 3. 선빵을 날린 이상 중국도 이제 얻어맞을 걸 각오해야 한다 -> 중국증시 폭락 4. 그 어느 나라도 안전하지 않다 -> 유럽도 폭락 5. 세계가 망했으니 세계의 공장도 필요없다 -> 인도증시 폭락
24/02/14 21:23
양안전쟁이 쉽게 끝나면 TSMC별로 망가지지도 않을거고
양안전쟁이 어렵게 진행되면 한국이 참전하는 시나리오가 너무 유력하죠 한국에게 여전히 비중이 큰 중국과의 무역이 끊길거고
24/02/14 21:30
그렇다면
중국이 대만 침공 미국이 중국 철저 응징 내지 강대강 대치 미국이 대중 견제 위해 한, 일 병참기지화 내지 미국 나와바리 재확인 한, 일 전쟁특수 반사이익 으로 시나리오가 이어진다면 어떨까요
24/02/14 23:38
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003815151?sid=101
[대중 수출 비율 줄어도… 여전한 ‘G2 편중’] 2024.02.06. 2018년 기준 수출 비중 : 중국 26.8% / 미국 12% 2023년 기준 수출 비중 : 중국 19.7% / 미국 18.3% 전쟁특수 이익을 얻기 이전에 미국이 중국을 응징하고 우리나라가 자동참전되버리면 중국 수출이 원활히 될리가 없고 중국 수출관련 기업들이 모두 어려워질겁니다. 그럼 우리나라 GDP 가 꼴아박을테구요. 이걸 상쇄할만한 반사이익을 얻으려면 미국이 우리나라에 말도 안되는 수준의 전쟁물자 관련 현금 폭탄을 퍼부어줘야할테구요.
24/02/14 23:12
해당 이슈에 관련해서 뇌피셜을 첨가해서 생각해본 적이 있었습니다. 향후 유럽과 중동의 정세가 어떻게 바뀔진 모르겠지만... 우선 미국의 현재 상황으로 보아 아마 미래에도 자국 중심의 경제 정책을 펼칠 것 같다는 생각이 듭니다.
그런데 전쟁이란건 복수가 아닌 이상에야 자국내 지지를 얻기엔 명분도 모호하고 지출도 엄청나겠죠 특히나 요즘같은 경우엔 더더욱 그럴 것 같다고 생각이 듭니다. 그래서 문득 드는 뇌피셜의 결과는 대만은 어떤식으로든 미국이 필요할때 써먹을 카드에 불과할테고 그 대가로 경제적이든 중국의 군사적 조약이든 어떤 형태로든 가능하다고 생각합니다. 그래서인지는 모르겠으나 미국이 외주줬던 반도체 생산 산업을 자국내로 유치하려는게 그런 것들을 염두해두는게 아닌가 싶기도 합니다. 혹자는 중국의 태평양 진출을 억제하기 위한 대만의 위치가 너무 요충지라고 하긴 하는데... 그렇다고 하기엔 지금 유럽이나 중동에 소극적으로 대응하는 모습을 보면 결국엔 저울질을 해서 자국이 이득을 더 챙길 수 있다면 얼마든지 할 수 있는 선택지라고 생각합니다. 항간의 소문엔 시진핑 임기 중에 대만 통일을 염원한다고 하는데 그 말이 또 왠지 마냥 허황된 것 같지도 않은 불안한 느낌이 드는데... 미국이 여러 전쟁 시나리오를 계산해서 대만이나 지금 건설 중인 우리나라의 반도체 생산 시설을 통해서 그 기술을 확보한다면 특별히 TSMC의 주가가 일시적으로는 하락할 순 있겠으나 장기적으로는 2,3년내에 안정화되어 자리를 잡지 않을까 생각이 드네요
24/02/15 00:52
(수정됨) 전쟁상황부터 설정해야죠. 대만만 공격하는 제한전인지, 대만, 미국과 관련된 인접국을 일제히 공격하는 전면전인지, 아니면 전자로 시작해 후자로 확전되는건지.
전자라면 하여튼 TSMC공장이 못 돌아가니, 울며 겨자먹기로 저급품이라도 섬상쪽 파운드리로 수요가 몰리긴 하겠죠. 그리고, 욕먹어가면서 잔뜩 맨들다보면 실력도 늘긴 할거 같네요. 다만 장기전이 되기 힘든 전장 특성상, 길어지는 전쟁으로 덕보긴 쉽지 않을거 같고, 전쟁와중에 TSMC시설이 대파되느냐 아니냐 정도가 변수이지 않을까 싶습니다.
24/02/15 06:37
현재 상황에서 중국이 대만을 친다면 그야말로 3차 대전이라고 불러도 손색없지 않을까요?
유럽에서는 러시아와 우크라이나가, 중동에서는 이스라엘과 하마, 그리도 아시아에서는 중국과 대만인데 다들 단순히 두 나라(혹은 집단)간의 무력분쟁에서 쉽게 더 크게 번질 수 있는 지역이라... 유럽에서는 폴란드, 핀란드로, 중동에서는 이란 등 여러 나라가, 아시아에서는 남한, 북한, 일본 등등.
24/02/15 09:41
대만이 TSMC만 폭격하는게 아닌이상 나중에도 악재만 있다고 봅니다.
우선은 중국수출 올스톱일꺼구요. 중국진출 한국기업 올스톱입니다. 이후엔 중국이 TSMC를 자연스레 가져오면서 기술력도 가져오겠죠.
24/02/15 14:55
얼마전에 본 유튜브에서 전문가 분이 말씀하시기를 (그분이 본자료에는) 중국이 대만을 치면
우리나라 GNP의 30% 정도 까진다고 하더군요. 중국/일본이 10~20%대 였는데... 우리나라가 가장 많이 빠지는 것으로... 이유는 TSMC가 멈추면 삼성 반도체도 필요없어진다고 하더군요.
24/02/16 08:55
중국이 대만침공하기 전에 우리나라부터 전쟁이 날 확률이 가장 큽니다.
단언컨대 우리나라에서 주둔하고 있는 미군을 두고 대만부터 침공할 확률은 없습니다. TSMC가 없으면 메모리 반도체는 아무런 쓸모가 없습니다.
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